鋰電
《2020年中國動力鋰電池行業調研分析報告》
2020-04-26 16:29:19


高工產研鋰電研究所(GGII)調研數據顯示,2019年全球鋰電池出貨量218GWh,同比增長15.3%,2019年全球鋰電池出貨量增長主要受海外動力電池市場、儲能電池市場、小動力市場帶動。2019年全球動力電池出貨128GWh,同比增長19.6%,全球增速受中國動力電池出貨增速大幅減緩影響有所放緩,但動力電池仍為最大的鋰電池消費端,2019年產品結構占比58.7%,遠超數碼鋰電池占比。

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備注:將小動力統計在數碼電池領域中

數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2020年1月

GGII調研數據顯示,2019年中國動力電池出貨量為71GWh,同比增長9.2%,相比2018年,增長速率有所放緩。增長速率減緩的原因主要受新能源汽車市場產銷量下降影響。2019年中國新能源汽車產量117.7萬輛,同比下降3.4%。從動力電池出貨量及裝機量的差距來看,2017-2019年裝機量占比出貨量比例逐漸穩定,且比例有呈減小趨勢。


相比2018年,2019年動力電池市場未出現較大規模的增量主要受行業新補貼政策調整影響。2019年新補貼政策對于新能源汽車高能量密度以及高續航里程要求較高,且相應的補貼政策較之前發生較大調整,2019年1-6月在新補貼政策過渡期內,新能源汽車市場整體處于較高的“興奮期”,市場產銷量較大,帶動動力電池市場出貨量較大,隨著過渡期結束以及新政策的施行,新能源汽車市場整體呈現萎靡狀態,市場產銷動力不足。

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數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2020年3月

2019年中國動力電池市場規模為710億元,同比下降11.8%,增速小于出貨量增速。

市場出現增量不增值的原因主要是由于電池單體價格下降速度遠大于電池單體出貨量增加的速度。從價格走勢分布來看,2016-2019年整體價格呈現1%-10%不等的下降走勢,2019年電池單體價格下降走勢維持在5%-10%之間,較2018年下降幅度更大。2019年底動力電池單體價格為0.86元/Wh,較2018年底動力電池單體價格下降25.9%。GGII預測,2020年隨著電池系統集成化提升以及新工藝的使用,動力電池單體價格有望進一步下降。

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數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2020年3月

2019年受新補貼政策的影響,動力電池行業變動較大,主要變化體現在以下幾方面:

1)賬期壓力加大,企業產銷“入不敷出”現象明顯,動力電池企業數量繼續縮減;

2)傳統動力電池生產企業受終端客戶賬期長以及經營情況影響,加快向細分領域轉型;

3)產能擴產放緩,逐步向實力更強的頭部企業集中;

4)競爭格局變化明顯,一線梯隊企業占比進一步提升,且動力電池電池上游、設備等環節也出現分化加劇現象;

5)標準化模組開發與應用加快,集成化無模組技術開發加快;

6)前期三元動力電池產品問題逐漸顯現,市場對NCM811體系電池安全性關注度增加,NCM622體系電池裝機量提升;

7)三元動力電池以及磷酸鐵鋰動力電池單車帶電量有所提升,磷酸鐵鋰動力電池在新能源客車領域單車帶電量提升明顯;

8)企業資金鏈壓力進一步增加,提質降本導致動力電池價格持續走低,倒逼上游原材料降成本;

9)外資企業以及合資背景企業中國布局加快,中國動力電池企業面臨競爭力增加;

10)頭部企業產業鏈全覆蓋加快,優勢企業強強聯合進行產業鏈滲透增加;

11)頭部企業國外戰略布局加快,配套上下游企業“走出去”現象明顯。


綜合來看,受新能源汽車政策調整、國家宏觀環境等因素影響,2019年動力電池市場仍以三元動力電池為主,細分市場的關注度繼續增加,產品價格下行明顯,企業間、產品間以及客戶間競爭結構變化巨大。


隨著《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》(征求意見稿)的發布,2020年中國電動車市場仍將保持高速增長,帶動動力電池需求增速仍有望超過30%。GGII預測2020年動力電池市場將主要呈現出以下幾方面特點:

1)電池單體以及電池系統的價格將進一步下降,產業鏈成本壓力將持續;

2)無模組技術以及標準化模組的應用,助推單車帶電量提升;

3)受成本優勢以及組裝工藝變化,磷酸鐵鋰動力電池市場有望復蘇;

4)市場競爭進一步加劇,國外企業國內產能釋放加快,二線梯隊企業競爭加大,細分市場關注度進一步提升;

5)高鎳體系電池市場應用增多,裝機量增加。


鋰電新能源產業前景廣闊,但前途相對曲折。不少企業和投資者在進入鋰電池領域的時候,并不了解目前行業的實際情況且缺乏核心技術。中國新能源汽車產業處于投資開發期,存在產能結構性過剩、安全事故頻發、補貼依賴、技術路線爭議、成本與價格趨勢不成比例等問題。


為了給產業界和投資界提供翔實、準確的決策和投資依據,高工產研鋰電研究所(GGII)通過對全國主要電芯及其配套企業的大量實地調研,結合鋰電池行業領軍人物的面對面采訪,收集大量第一手資料的基礎上,形成《2020年中國動力鋰電池行業調研分析報告(第八版)》。

 

 

 

數據范圍說明:

本報告數據更新至2020年3月;

本報告數據以中國大陸地區數據為主,全球其他地區數據少量涉及。

 

版權說明:

本報告版權歸高工產研所有,只限客戶自身使用,不得擴散給任何第三方。


 

 

報 告 目 錄


第一章 新能源汽車市場分析

第一節 全球新能源汽車市場  

一、全球新能源汽車市場現狀及趨勢   

二、全球主要國家新能源汽車發展現狀 

三、全球新能源汽車產業發展趨勢                                        

第三節 中國新能源汽車市場分析  

第四節 中國新能源乘用車市場發展分析

一、新能源乘用車市場特征   

二、新能源乘用車市場品牌銷量   

三、新能源乘用車分類型分析 

第五節 新能源商用車市場發展分析

一、新能源客車市場發展分析

二、新能源客車市場格局分析 

三、新能源專用車市場發展分析   

 

第二章 動力鋰電池行業分析 

第一節 全球動力電池市場分析

一、全球動力電池市場規模分析   

二、全球動力電池競爭格局及競爭趨勢分析 

三、全球動力電池行業發展特點   

第二節 中國動力鋰電池產業概況  

一、中國動力鋰電池企業數量分析 

二、中國動力鋰電池市場規模 

三、中國動力電池企業競爭格局及競爭要素分析 

四、中國動力電池分技術路線、分形狀出貨量   

五、中國主要動力電池產能情況   

六、2019年中國動力電池行業主要投資項目  

第三節 動力電池技術分析

一、不同新能源汽車對動力電池的性能要求 

二、中國動力電池主要性能目標及進展 

三、三元動力電池市場發展趨勢分析   

四、磷酸鐵鋰電池發展趨勢分析   

五、動力電池性能提升的路徑分析 

第四節 動力鋰電池上游關鍵材料供應分析  

一、動力鋰電池主要材料概況 

二、動力鋰電池用關鍵材料現狀及趨勢 

三、主要動力電池企業材料供應關系   

第五節 中國動力電池價格與成本分析  

一、中國動力電池價格趨勢分析   

二、中國動力電池成本分析   

 

第三章 新能源乘用車用動力鋰電池市場分析

第一節 新能源乘用車動力電池市場規模及特征  

第二節 中國乘用車用動力鋰電池競爭格局分析  

第三節 中國乘用車用動力鋰電池供應關系  

第四節 中國乘用車用動力鋰電池發展趨勢  

   

第四章 新能源商用車用動力鋰電池市場分析

第一節 新能源商用車用動力電池市場規模及特征

第二節 中國主要商用車企業的鋰電池供應關系  

第三節 中國商用車用動力鋰電池發展趨勢分析  

 

第五章 主要動力電池企業分析

第一節 動力電池企業總況

第二節 國外動力電池企業介紹

第三節 國內重點動力電池企業分析

 

第六章 中國動力鋰電池行業增長趨勢分析 

第一節 中國動力鋰電池行業增長原因分析

第二節 中國動力鋰電池行業投資風險分析  


附錄一:中國主要動力電池企業名單   


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